HubSpot + Sellsy
Conecta workflows comerciales y financieros en Sellsy integrando HubSpot para conectar CRM, marketing, ventas, servicio y datos de clientes en toda tu empresa.
Importar presupuestos de Hubspot a facturas de Sellsy
Importar negocios de Hubspot a presupuestos de Sellsy
Importar negocios de Hubspot a oportunidades de Sellsy
Actualizar clientes de Sellsy desde datos de Hubspot
Importar negocios de Hubspot a suscripciones de Sellsy
Actualizar negocios de Hubspot desde facturas de Sellsy
Automatización fluida con HubSpot
Workflows de HubSpot a Sellsy
Conecta Sellsy con HubSpot para automatizar workflows, sincronizar datos en tiempo real y mejorar la eficiencia en tus procesos de negocio.
Unifica datos de clientes y workflows con HubSpot integrando Sellsy para unificar CRM, facturación, pagos, cashflow y operaciones comerciales en un entorno conectado.
Sellsy es una plataforma de CRM y gestión financiera para empresas en crecimiento que reúne ventas, facturación, seguimiento de pagos y herramientas de cashflow en un único sistema. Es una solución adecuada para equipos que quieren alinear la actividad comercial con las operaciones financieras del día a día.
Guía de integración
Cómo funcionan HubSpot y Sellsy juntos
¿Por qué?
La integración Hubspot + Sellsy V2 conecta la actividad comercial gestionada en HubSpot con los documentos comerciales y de facturación en Sellsy. Ayuda a los equipos de ventas y finanzas a convertir negocios o presupuestos de HubSpot en facturas, presupuestos, oportunidades y suscripciones de Sellsy sin volver a introducir clientes, contactos y líneas de productos manualmente.
Destino
Está pensada para empresas que gestionan las ventas en HubSpot y usan Sellsy para facturación, presupuestos, oportunidades, registros de clientes o suscripciones recurrentes. Reduce el trabajo manual, acorta el traspaso entre ventas y facturación, y mantiene a ambos equipos alineados con la misma información de cliente.
Ventajas
Según los workflows activados, HubSpot puede seguir siendo la fuente principal para negocios, presupuestos, empresas, contactos y líneas, mientras Sellsy recibe los datos necesarios para preparar, validar y hacer seguimiento de los documentos comerciales.
Flujos de datos
Datos sincronizados
Flujo principal
La mayoría de los workflows envían datos de HubSpot a Sellsy. Los negocios y presupuestos de HubSpot pueden crear facturas, presupuestos, oportunidades o suscripciones en Sellsy. La información de empresa, contacto y líneas de HubSpot se reutiliza para mantener registros de cliente y documentos coherentes en Sellsy.
El workflow de actualización de clientes también usa HubSpot como fuente de datos y actualiza los clientes correspondientes en Sellsy con la información más reciente de empresa y dirección. En el sentido contrario, los eventos de facturas de Sellsy pueden actualizar el negocio correspondiente en HubSpot con un enlace a la factura y, si está configurado, mover el negocio a una etapa elegida.
Los workflows programados se ejecutan cada 15 minutos. La mayoría de workflows de negocios, presupuestos y suscripciones revisan las últimas 2 horas de registros elegibles en HubSpot, mientras que el workflow de actualización de clientes revisa la última 1 hora. La importación manual está disponible en varios workflows para pruebas, cargas históricas o investigaciones de soporte antes de depender por completo de las ejecuciones programadas.
Workflows
Workflows automatizados
Workflow automatizado
Importar negocios de Hubspot a facturas de Sellsy
DIRECCIÓN HubSpot → Sellsy
DATOS negocios → facturas
Este workflow convierte negocios elegibles de HubSpot en facturas de Sellsy. Relaciona la empresa, el contacto y las líneas asociadas, crea o vincula la información de cliente necesaria en Sellsy y después crea una factura de Sellsy con el contenido del negocio.
DISPARADOR
programado cada 15 minutos, revisando los negocios de las últimas 2 horas; la importación manual está disponible
Workflow automatizado
Importar presupuestos de Hubspot a facturas de Sellsy
DIRECCIÓN HubSpot → Sellsy
DATOS presupuestos → facturas
Este workflow convierte presupuestos elegibles de HubSpot en facturas de Sellsy. Está pensado para equipos que usan presupuestos de HubSpot como paso de aprobación comercial y después necesitan una factura de Sellsy para la facturación.
DISPARADOR
programado cada 15 minutos, revisando los presupuestos de las últimas 2 horas; la importación manual está disponible
Workflow automatizado
Importar negocios de Hubspot a presupuestos de Sellsy
DIRECCIÓN HubSpot → Sellsy
DATOS negocios → presupuestos
Este workflow crea presupuestos de Sellsy a partir de negocios de HubSpot. Reutiliza empresas, contactos y líneas de HubSpot para que las propuestas formales se preparen en Sellsy sin copiar manualmente los detalles del negocio.
DISPARADOR
programado cada 15 minutos, revisando los negocios de las últimas 2 horas; la importación manual está disponible
Workflow automatizado
Importar negocios de Hubspot a oportunidades de Sellsy
DIRECCIÓN HubSpot → Sellsy
DATOS negocios → oportunidades
Es útil cuando los equipos usan HubSpot para la actividad comercial pero también necesitan oportunidades de Sellsy para gestión de cuentas, reporting o migración. La importación manual está disponible para pruebas e importaciones puntuales.
DISPARADOR
programado cada 15 minutos, revisando los negocios de las últimas 2 horas; la importación manual está disponible
Workflow automatizado
Actualizar clientes de Sellsy desde datos de Hubspot
DIRECCIÓN HubSpot → Sellsy
Este workflow mantiene actualizados los registros de clientes de Sellsy con la información más reciente de empresa y dirección almacenada en HubSpot. Busca la empresa correspondiente en Sellsy y actualiza el registro de cliente con los datos disponibles.
DISPARADOR
programado cada 15 minutos, revisando las actualizaciones de clientes de la última 1 hora
Workflow automatizado
Importar negocios de Hubspot a suscripciones de Sellsy
DIRECCIÓN HubSpot → Sellsy
DATOS negocios → suscripciones
Este workflow crea suscripciones de Sellsy a partir de negocios de HubSpot. Relaciona el cliente, los contactos y las líneas asociados, crea el modelo de documento de Sellsy necesario para facturación recurrente y después crea la suscripción de Sellsy.
DISPARADOR
programado cada 15 minutos, revisando los negocios de las últimas 2 horas; la importación manual está disponible
Workflow automatizado
Actualizar negocios de Hubspot desde facturas de Sellsy
DIRECCIÓN Sellsy → HubSpot
DATOS facturas → negocios
Este workflow actualiza el negocio correspondiente en HubSpot cuando cambia una factura de Sellsy. Puede guardar un enlace a la factura de Sellsy en el negocio de HubSpot y, si está configurado, mover el negocio a una etapa elegida de HubSpot.
DISPARADOR
webhook casi en tiempo real cuando cambia una factura de Sellsy
Casos de uso
Cuándo usar este conector
- Quieres que los negocios ganados en HubSpot se conviertan automáticamente en facturas de Sellsy.
- Tu equipo financiero necesita ver nuevas ventas en Sellsy sin exportar hojas de cálculo.
- Quieres estandarizar la estructura de facturas, impuestos y líneas.
- Quieres reducir el tiempo entre el cierre del negocio y la facturación.
- Facturas a clientes después de que un presupuesto de HubSpot se firme o acepte.
- El equipo de ventas usa presupuestos de HubSpot como aprobación, mientras finanzas trabaja con facturas de Sellsy.
- Quieres probar la facturación basada en presupuestos antes de automatizarla completamente.
- Necesitas guardar una referencia de factura de Sellsy en el presupuesto de HubSpot.
- Quieres generar presupuestos formales de Sellsy a partir de negocios de HubSpot.
- Operaciones de ventas prepara muchas propuestas y quiere evitar doble entrada de datos.
- Quieres que los datos del negocio en HubSpot y los presupuestos de Sellsy permanezcan alineados.
- Necesitas enlaces o IDs de presupuestos de Sellsy visibles en HubSpot.
- Quieres reflejar la actividad comercial de HubSpot en oportunidades de Sellsy.
- Los account managers trabajan en Sellsy y necesitan visibilidad de negocios de HubSpot.
- Estás migrando o alineando procesos comerciales entre HubSpot y Sellsy.
- HubSpot es la fuente principal de información de cliente y dirección de facturación.
- Finanzas necesita datos de cliente actualizados en Sellsy antes de enviar facturas.
- Quieres reducir diferencias entre el CRM y los datos de facturación.
- Estás mejorando la calidad de datos de clientes en ambos sistemas.
- Negocios SaaS o de servicios ganados en HubSpot deben convertirse en suscripciones de Sellsy.
- Quieres que la configuración de facturación recurrente siga las líneas de HubSpot.
- Ventas y finanzas necesitan una vista compartida de los términos de suscripción.
- Quieres preparar registros de suscripción en cuanto se cierran los negocios.
- Los equipos de ventas necesitan ver cuándo se ha creado o actualizado una factura relacionada en Sellsy.
- Quieres guardar un enlace directo a la factura de Sellsy en el negocio correspondiente de HubSpot.
- Los negocios de HubSpot deben moverse a una etapa de facturado o de facturación después de actividad de factura en Sellsy.
- El reporting del CRM debe reflejar el progreso de facturación gestionado en Sellsy.
FAQ
Preguntas frecuentes
¿Con qué frecuencia se sincronizan los datos?
Los workflows programados se ejecutan cada 15 minutos. La mayoría de workflows de negocios, presupuestos y suscripciones de HubSpot revisan las últimas 2 horas de registros elegibles, mientras que el workflow de actualización de clientes revisa la última 1 hora. Las actualizaciones de facturas de Sellsy a HubSpot se ejecutan casi en tiempo real cuando se rec...
¿Por qué no se importó un negocio de HubSpot en Sellsy?
Comprueba que el negocio esté en una etapa elegible, que pertenezca a un propietario permitido si el filtro de propietarios está activo, y que no sea más antiguo que el límite de edad configurado para importaciones programadas. Confirma también que la empresa, el contacto y las líneas relacionadas tengan datos suficientes para crear el registro en Sellsy.
¿Por qué un presupuesto de HubSpot no se convirtió en factura de Sellsy?
El presupuesto debe coincidir con los estados elegibles configurados y tener información suficiente de cliente y líneas para crear una factura. Las importaciones programadas también pueden ignorar presupuestos más antiguos que el límite de edad configurado.
¿Qué ocurre si un cliente o producto no se puede relacionar?
Es posible que el workflow no pueda crear el documento final de Sellsy hasta que se corrijan los datos de cliente, contacto o líneas que falten. Revisa los datos de origen y las reglas de coincidencia antes de reintentarlo o ejecutar una importación manual.
¿Se puede probar la integración antes de salir en producción?
Sí. Varios workflows permiten importación manual, útil para probar un negocio o presupuesto específico, validar decisiones de mapeo y confirmar el resultado en Sellsy antes de activar la automatización programada.
¿Listo para conectar HubSpot y Sellsy?
Cuéntenos qué workflows quiere automatizar y le ayudaremos a validar la configuración adecuada.
Integración fluida de HubSpot con Sellsy
El ciclo de workflow de CRM
Conecta sin esfuerzo HubSpot con Sellsy usando Synchron.io, automatizando la gestión de acuerdos y cotizaciones para optimizar tus procesos de HubSpot.
- 1 Sincronización automática de acuerdos y cotizaciones
- Los acuerdos y cotizaciones de HubSpot se importan sin problemas a Sellsy como cotizaciones o facturas. Cuando un acuerdo alcanza una etapa específica del pipeline o una cotización es firmada electrónicamente, Synchron.io crea automáticamente el documento correspondiente en Sellsy.
- 2 Actualizaciones de acuerdos en tiempo real
- Tras procesar una cotización o factura de Sellsy, el acuerdo correspondiente de HubSpot se actualiza automáticamente.
Suite de comercio unificado para HubSpot
Características de e-commerce
Unifica HubSpot y Sellsy con sincronización programada y basada en eventos de pedidos, fulfilments, inventario, facturas, reembolsos y más.
Monitorea transacciones a través de un dashboard intuitivo, accede a analytics accionables y habilita reintentos manuales para optimizar operaciones entre Sellsy y HubSpot.
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Automatización unificada de workflows
Automatiza el procesamiento de pedidos HubSpot, las actualizaciones de stock y los envíos con Sellsy para ahorrar tiempo y trabajo manual.
Supervisión de transferencias en tiempo real
Sigue y gestiona las transacciones y flujos de datos de Sellsy en tiempo real con herramientas de filtrado avanzadas, asegurando visibilidad completa con HubSpot.
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Qué incluye
Facturación mensual o anual- Hasta 500 pedidos/transferencias al mes
- Una integración
- Actualizaciones de inventario cuando estén soportadas
- Soporte al cliente
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- Sin coste de configuración
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