HubSpot + Sellsy

Conecta workflows comerciales y financieros en Sellsy integrando HubSpot para conectar CRM, marketing, ventas y servicio en toda tu empresa.

Importar deals de Hubspot a facturas de Sellsy

Este workflow analiza periódicamente los deals de Hubspot situados en las etapas que hayas definido y convierte los deals elegibles en facturas en Sellsy. Lee el deal, la empresa asociada, los contactos y las líneas de producto en Hubspot.

Importar deals de Hubspot a presupuestos de Sellsy

Este workflow convierte los deals seleccionados en Hubspot en presupuestos (estimates) en Sellsy. Lee la empresa, los contactos y las líneas de producto del deal en Hubspot y los utiliza para crear una propuesta formal en Sellsy.

Importar deals de Hubspot a oportunidades de Sellsy

Este workflow crea oportunidades en Sellsy a partir de deals de Hubspot. Recupera la información del deal, la empresa y los contactos asociados en Hubspot, y crea una oportunidad en el pipeline de Sellsy que hayas configurado.

Actualizar clientes de Sellsy con datos de Hubspot

Este workflow mantiene las fichas de clientes en Sellsy actualizadas con la información más reciente almacenada en Hubspot. Se centra en datos de empresa y dirección.

Importar deals de Hubspot a suscripciones de Sellsy

Este workflow transforma deals seleccionados de Hubspot en suscripciones en Sellsy. Lee el deal, la empresa, los contactos y las líneas de producto asociadas, y crea un modelo de documento de Sellsy y una suscripción.

Automatización fluida con HubSpot

Workflows de HubSpot a Sellsy

Conecta Sellsy con HubSpot para automatizar workflows, sincronizar datos en tiempo real y mejorar la eficiencia en tus procesos de negocio.

Unifica datos de clientes y workflows con HubSpot integrando Sellsy para unificar CRM, facturación y operaciones de cashflow en un entorno conectado.

Sellsy es una plataforma de CRM y gestión financiera para empresas en crecimiento que reúne ventas, facturación y herramientas de cashflow en un único sistema. Es una solución adecuada para equipos que quieren alinear la actividad comercial con las operaciones financieras del día a día.

Resumen de la integración

Cómo funcionan HubSpot y Sellsy juntos

Flujos de datos

Direcciones principales de sincronización

Los deals en Hubspot pueden convertirse en:
Facturas en Sellsy
Presupuestos (estimates) en Sellsy
Oportunidades en Sellsy
Suscripciones en Sellsy
Los datos de clientes (empresas y direcciones) en Hubspot pueden usarse para actualizar los clientes en Sellsy.
Hubspot es la fuente de verdad para los deals y la información de clientes que inician los procesos (datos de empresa, contactos, etapas del deal, líneas de producto).
Sellsy es la fuente de verdad para los documentos comerciales y de facturación (facturas, presupuestos, oportunidades, suscripciones) creados a partir de esos deals.
Se ejecutan cada 15 minutos.
Cada ejecución revisa una ventana de tiempo reciente:
Últimas 2 horas para los workflows basados en deals (facturas, presupuestos, oportunidades, suscripciones).
Última hora para la actualización de clientes.

Casos de uso

Escenarios típicos para esta integración

Quieres que los deals “closed won” de Hubspot generen automáticamente facturas en Sellsy.
Tu equipo financiero trabaja principalmente en Sellsy y debe ver las nuevas ventas allí sin exportar datos desde Hubspot.
Necesitas estandarizar la estructura de las facturas, los impuestos y los métodos de pago, permitiendo que los equipos comerciales sigan trabajando en Hubspot.
Quieres reducir el tiempo entre el cierre de un deal y el envío de la factura.
Quieres generar presupuestos en Sellsy a partir de deals aún en etapas tempranas en Hubspot.
Tus clientes necesitan descargar o consultar propuestas desde Sellsy, mientras los equipos comerciales siguen trabajando principalmente en Hubspot.
Actualizas con frecuencia tus ofertas y quieres que los presupuestos de Sellsy se mantengan alineados con los cambios hechos en Hubspot.
Quieres reducir la doble introducción de datos al producir presupuestos a gran escala.
Quieres reflejar el pipeline de Hubspot dentro de Sellsy para reporting o gestión.
Los responsables de cuentas que trabajan en Sellsy necesitan seguir la evolución de deals que se gestionan en Hubspot.
Necesitas alinear pipelines de equipos que utilizan herramientas distintas.
Estás llevando a cabo un proyecto de migración y quieres que los deals de Hubspot también existan como oportunidades en Sellsy.
Actualizas con frecuencia direcciones o datos de facturación en Hubspot y quieres que esos cambios se reflejen en Sellsy.
Tu equipo financiero se apoya en Sellsy y necesita datos de clientes fiables antes de enviar facturas.
Estás llevando a cabo iniciativas de calidad de datos y quieres evitar discrepancias entre el CRM y el sistema de facturación.
Quieres que Hubspot actúe como sistema maestro de clientes, y que Sellsy consuma esos datos.
Vendes servicios recurrentes o SaaS y quieres que los deals “closed won” en Hubspot se conviertan automáticamente en suscripciones en Sellsy.
Quieres que las facturas recurrentes de Sellsy se generen directamente a partir de las líneas de producto de los deals en Hubspot.
Buscas mantener una vista coherente de las condiciones de suscripción entre el CRM y la herramienta de facturación.
Quieres acelerar el onboarding creando suscripciones tan pronto como los deals se ganan.

Integración fluida de HubSpot con Sellsy

El ciclo de workflow de CRM

Conecta sin esfuerzo HubSpot con Sellsy usando Synchron.io, automatizando la gestión de acuerdos y cotizaciones para optimizar tus procesos de HubSpot.

1 Sincronización automática de acuerdos y cotizaciones: Los acuerdos y cotizaciones de HubSpot se importan sin problemas a Sellsy como cotizaciones o facturas. Cuando un acuerdo alcanza una etapa específica del pipeline o una cotización es firmada electrónicamente, Synchron.io crea automáticamente el documento correspondiente en Sellsy.
2 Actualizaciones de acuerdos en tiempo real: Tras procesar una cotización o factura de Sellsy, el acuerdo correspondiente de HubSpot se actualiza automáticamente.

Suite de comercio unificado para HubSpot

Características de e-commerce

Unifica HubSpot y Sellsy con sincronización en tiempo real de pedidos, procesamientos, inventario, facturas y reembolsos.

Monitorea transacciones a través de un dashboard intuitivo, accede a analytics accionables y habilita reintentos manuales para optimizar operaciones entre Sellsy y HubSpot.

Ver todas las características