HubSpot + Sellsy

Verbinden Sie Vertriebs- und Finanz-Workflows in Sellsy durch die Integration von HubSpot, um CRM, Marketing, Vertrieb, Serviceaktivitäten und Kundendaten in Ihrem Unternehmen zu verbinden.

Hubspot-Deals in Sellsy-Rechnungen importieren

Hubspot-Angebote in Sellsy-Rechnungen importieren

Hubspot-Deals in Sellsy-Angebote importieren

Hubspot-Deals in Sellsy-Verkaufschancen importieren

Sellsy-Kunden aus Hubspot-Daten aktualisieren

Hubspot-Deals in Sellsy-Abonnements importieren

Hubspot-Deals aus Sellsy-Rechnungen aktualisieren

Nahtlose Automatisierung mit HubSpot

HubSpot zu Sellsy Workflows

Verbinden Sie Sellsy mit HubSpot, um Workflows zu automatisieren, Daten zu synchronisieren und Ihre Geschäftsprozesse effizienter zu machen.

Vereinheitlichen Sie Kundendaten und Workflows mit HubSpot durch die Integration von Sellsy, um CRM, Rechnungsstellung, Zahlungen, Cashflow und kommerzielle Prozesse in einer vernetzten Umgebung zu vereinheitlichen.

Sellsy ist eine CRM- und Finanzmanagement-Plattform für wachsende Unternehmen, die Vertrieb, Rechnungsstellung, Zahlungsnachverfolgung und Cashflow-Tools in einem einzigen System zusammenführt. Sie eignet sich besonders für Teams, die ihre Vertriebsaktivitäten mit den täglichen Finanzprozessen abstimmen möchten.

Integrationsleitfaden

Wie HubSpot und Sellsy zusammenarbeiten

Warum?

Die Hubspot + Sellsy V2 Integration verbindet Vertriebsdaten aus HubSpot mit kommerziellen und abrechnungsbezogenen Dokumenten in Sellsy. Sie hilft Vertriebs- und Finanzteams, HubSpot-Deals oder HubSpot-Angebote in Sellsy-Rechnungen, Angebote, Verkaufschancen und Abonnements umzuwandeln, ohne Kunden, Kontakte und Positionen erneut manuell zu erfassen.

Ziel

Die Integration eignet sich für Unternehmen, die ihre Vertriebsarbeit in HubSpot verwalten und Sellsy für Rechnungen, Angebote, Verkaufschancen, Kundendaten oder wiederkehrende Abonnements nutzen. Sie reduziert manuelle Arbeit, verkürzt die Übergabe vom Vertrieb an die Buchhaltung und hält beide Teams auf Basis derselben Kundendaten synchron.

Vorteile

Je nach aktiviertem Workflow kann HubSpot die führende Quelle für Deals, Angebote, Unternehmen, Kontakte und Positionen bleiben, während Sellsy die Daten erhält, die für die Erstellung, Validierung und Nachverfolgung der Dokumente benötigt werden.

Datenflüsse

Synchronisierte Daten

Hauptfluss

Die meisten Workflows übertragen Daten von HubSpot nach Sellsy. Deals und Angebote aus HubSpot können Sellsy-Rechnungen, Sellsy-Angebote, Verkaufschancen oder Abonnements erstellen. Unternehmens-, Kontakt- und Positionsdaten aus HubSpot werden wiederverwendet, damit Kunden- und Dokumentdaten in Sellsy konsistent bleiben.

Der Workflow zur Kundenaktualisierung nutzt HubSpot ebenfalls als Datenquelle und aktualisiert passende Sellsy-Kunden mit den neuesten Unternehmens- und Adressdaten. In die andere Richtung können Sellsy-Rechnungsereignisse den passenden HubSpot-Deal mit einem Rechnungslink aktualisieren und, wenn konfiguriert, in eine ausgewählte Deal-Phase verschieben.

Geplante Workflows laufen alle 15 Minuten. Die meisten Deal-, Angebots- und Abonnement-Workflows prüfen die letzten 2 Stunden geeigneter HubSpot-Datensätze, während der Kundenaktualisierungs-Workflow die letzte 1 Stunde prüft. Für mehrere Workflows ist ein manueller Import verfügbar, zum Beispiel für Tests, Nachimporte oder Support-Prüfungen, bevor die Automatisierung vollständig aktiviert wird.

Workflows

Automatisierte Workflows

Automatisierter Workflow

Hubspot-Deals in Sellsy-Rechnungen importieren

RICHTUNG HubSpot → Sellsy

DATEN Deals → Rechnungen

Dieser Workflow wandelt geeignete HubSpot-Deals in Sellsy-Rechnungen um. Er gleicht das zugehörige Unternehmen, den Kontakt und die Positionen ab, erstellt oder verknüpft die relevanten Kundendaten in Sellsy und erstellt anschließend eine Sellsy-Rechnung aus den Deal-Daten.

AUSLÖSER

geplant alle 15 Minuten, mit Prüfung der Deals der letzten 2 Stunden; manueller Import ist verfügbar

Automatisierter Workflow

Hubspot-Angebote in Sellsy-Rechnungen importieren

RICHTUNG HubSpot → Sellsy

DATEN Angebote → Rechnungen

Dieser Workflow wandelt geeignete HubSpot-Angebote in Sellsy-Rechnungen um. Er ist für Teams gedacht, die HubSpot-Angebote als Vertriebsfreigabe nutzen und danach eine Sellsy-Rechnung für die Abrechnung benötigen.

AUSLÖSER

geplant alle 15 Minuten, mit Prüfung der Angebote der letzten 2 Stunden; manueller Import ist verfügbar

Automatisierter Workflow

Hubspot-Deals in Sellsy-Angebote importieren

RICHTUNG HubSpot → Sellsy

DATEN Deals → Angebote

Dieser Workflow erstellt Sellsy-Angebote aus HubSpot-Deals. Er verwendet HubSpot-Unternehmen, Kontakte und Positionen wieder, damit formelle Angebote in Sellsy vorbereitet werden können, ohne Deal-Daten manuell zu kopieren.

AUSLÖSER

geplant alle 15 Minuten, mit Prüfung der Deals der letzten 2 Stunden; manueller Import ist verfügbar

Automatisierter Workflow

Hubspot-Deals in Sellsy-Verkaufschancen importieren

RICHTUNG HubSpot → Sellsy

DATEN Deals → Verkaufschancen

Er ist nützlich, wenn Teams HubSpot für Vertriebsaktivitäten verwenden, aber Sellsy-Verkaufschancen für Account Management, Reporting oder Migration benötigen. Manueller Import ist für Tests und Einzelimporte verfügbar.

AUSLÖSER

geplant alle 15 Minuten, mit Prüfung der Deals der letzten 2 Stunden; manueller Import ist verfügbar

Automatisierter Workflow

Sellsy-Kunden aus Hubspot-Daten aktualisieren

RICHTUNG HubSpot → Sellsy

Dieser Workflow hält Sellsy-Kundendatensätze anhand der neuesten Unternehmens- und Adressdaten aus HubSpot aktuell. Er sucht das passende Sellsy-Unternehmen und aktualisiert den Sellsy-Kundendatensatz mit den verfügbaren aktuellen Informationen.

AUSLÖSER

geplant alle 15 Minuten, mit Prüfung der Kundenaktualisierungen der letzten 1 Stunde

Automatisierter Workflow

Hubspot-Deals in Sellsy-Abonnements importieren

RICHTUNG HubSpot → Sellsy

DATEN Deals → Abonnements

Dieser Workflow erstellt Sellsy-Abonnements aus HubSpot-Deals. Er gleicht den zugehörigen Kunden, Kontakte und Positionen ab, erstellt das Sellsy-Dokumentmodell für wiederkehrende Abrechnung und legt anschließend das Sellsy-Abonnement an.

AUSLÖSER

geplant alle 15 Minuten, mit Prüfung der Deals der letzten 2 Stunden; manueller Import ist verfügbar

Automatisierter Workflow

Hubspot-Deals aus Sellsy-Rechnungen aktualisieren

RICHTUNG Sellsy → HubSpot

DATEN Rechnungen → Deals

Dieser Workflow aktualisiert den passenden HubSpot-Deal, wenn sich eine Sellsy-Rechnung ändert. Er kann einen Sellsy-Rechnungslink am HubSpot-Deal speichern und, wenn konfiguriert, den Deal in eine ausgewählte HubSpot-Phase verschieben.

AUSLÖSER

Webhook nahezu in Echtzeit, wenn sich eine Sellsy-Rechnung ändert

Use Cases

Wann Sie diesen Connector nutzen sollten

Sie möchten gewonnene HubSpot-Deals automatisch in Sellsy-Rechnungen umwandeln.
Ihr Finanzteam soll neue Verkäufe in Sellsy sehen, ohne Tabellen zu exportieren.
Rechnungsstruktur, Steuern und Positionen sollen einem einheitlichen Prozess folgen.
Die Zeit zwischen Abschluss und Rechnungsstellung soll verkürzt werden.
Sie stellen Rechnungen aus, nachdem HubSpot-Angebote unterschrieben oder akzeptiert wurden.
Vertriebsteams nutzen HubSpot-Angebote als Freigabeschritt, während die Finanzabteilung mit Sellsy-Rechnungen arbeitet.
Sie möchten angebotsbasierte Rechnungsstellung zunächst testen.
Eine Sellsy-Rechnungsreferenz soll beim HubSpot-Angebot gespeichert werden.
Sie möchten formelle Sellsy-Angebote aus HubSpot-Deals erstellen.
Sales Operations erstellt viele Kundenangebote und möchte doppelte Eingabe vermeiden.
HubSpot-Deal-Daten und Sellsy-Angebote sollen abgestimmt bleiben.
Sellsy-Angebotslinks oder IDs sollen in HubSpot sichtbar sein.
Sie möchten HubSpot-Vertriebsaktivität in Sellsy-Verkaufschancen spiegeln.
Account Manager arbeiten in Sellsy und benötigen Sichtbarkeit auf HubSpot-Deals.
Sie migrieren oder harmonisieren Vertriebsprozesse zwischen HubSpot und Sellsy.
HubSpot ist die Hauptquelle für Kunden- und Rechnungsadressdaten.
Die Finanzabteilung benötigt aktuelle Kundendaten in Sellsy, bevor Rechnungen versendet werden.
Abweichungen zwischen CRM- und Abrechnungsdaten sollen reduziert werden.
Sie verbessern die Kundendatenqualität über beide Systeme hinweg.
Gewonnene SaaS- oder Service-Deals in HubSpot sollen Sellsy-Abonnements werden.
Die Einrichtung wiederkehrender Abrechnung soll den HubSpot-Positionen folgen.
Vertrieb und Finanzen benötigen eine gemeinsame Sicht auf Abonnementbedingungen.
Abonnementdatensätze sollen erstellt werden, sobald Deals abgeschlossen sind.
Vertriebsteams sollen sehen, wenn eine zugehörige Sellsy-Rechnung erstellt oder aktualisiert wurde.
Ein direkter Sellsy-Rechnungslink soll am passenden HubSpot-Deal gespeichert werden.
HubSpot-Deals sollen nach Sellsy-Rechnungsaktivität in eine Rechnungs- oder Abrechnungsphase verschoben werden.
CRM-Reporting soll Rechnungsaktivitäten widerspiegeln, die in Sellsy bearbeitet werden.

FAQ

Häufige Fragen

Wie oft werden Daten synchronisiert?

Geplante Workflows laufen alle 15 Minuten. Die meisten HubSpot-Workflows für Deals, Angebote und Abonnements prüfen die letzten 2 Stunden geeigneter Datensätze, während der Kundenaktualisierungs-Workflow die letzte 1 Stunde prüft. Sellsy-Rechnungsupdates nach HubSpot erfolgen nahezu in Echtzeit, sobald das Sellsy-Ereignis empfangen wird.

Warum wurde ein HubSpot-Deal nicht nach Sellsy importiert?

Prüfen Sie, ob der Deal in einer geeigneten Phase ist, ob er einem erlaubten Owner gehört, falls Owner-Filter aktiv sind, und ob er nicht älter als das konfigurierte Höchstalter für geplante Importe ist. Prüfen Sie außerdem, ob Unternehmen, Kontakt und Positionen vollständig genug sind, um den Sellsy-Datensatz zu erstellen.

Warum wurde ein HubSpot-Angebot nicht in eine Sellsy-Rechnung umgewandelt?

Das Angebot muss einem konfigurierten geeigneten Status entsprechen und genügend Kunden- und Positionsdaten enthalten, um eine Rechnung zu erstellen. Geplante Importe können außerdem Angebote ignorieren, die älter als das konfigurierte Höchstalter sind.

Was passiert, wenn ein Kunde oder Produkt nicht abgeglichen werden kann?

Der Workflow kann das endgültige Sellsy-Dokument möglicherweise nicht erstellen, bis fehlende Kunden-, Kontakt- oder Positionsdaten korrigiert wurden. Prüfen Sie die Quelldaten und Abgleichsregeln, bevor Sie erneut versuchen oder einen manuellen Import starten.

Kann die Integration vor dem Livegang getestet werden?

Ja. Mehrere Workflows unterstützen manuellen Import. Das ist nützlich, um einen bestimmten Deal oder ein Angebot zu testen, Mapping-Entscheidungen zu prüfen und das Ergebnis in Sellsy zu validieren, bevor geplante Automatisierung aktiviert wird.

Bereit, HubSpot und Sellsy zu verbinden?

Sagen Sie uns, welche Workflows Sie automatisieren möchten, und wir helfen Ihnen, die passende Einrichtung zu bestätigen.

Nahtlose HubSpot-Integration mit Sellsy

Der CRM-Workflow-Zyklus

Verbinden Sie HubSpot mühelos mit Sellsy über Synchron.io und automatisieren Sie die Verwaltung von Deals und Angeboten, um Ihre HubSpot-Prozesse zu optimieren.

1 Automatische Synchronisierung von Deals und Angeboten: Deals und Angebote von HubSpot werden nahtlos als Angebote oder Rechnungen in Sellsy importiert. Wenn ein Deal eine bestimmte Pipeline-Phase erreicht oder ein Angebot elektronisch unterzeichnet wird, erstellt Synchron.io automatisch das entsprechende Sellsy-Dokument.
2 Echtzeit-Deal-Updates: Nach der Verarbeitung eines Sellsy-Angebots oder einer Rechnung wird der entsprechende HubSpot-Deal automatisch aktualisiert.

Einheitliche Commerce-Suite für HubSpot

E-Commerce-Funktionen

Verbinden Sie HubSpot und Sellsy mit geplanter und ereignisgesteuerter Synchronisierung von Bestellungen, Versandereignissen, Bestand, Rechnungen, Erstattungen und mehr.

Überwachen Sie Transaktionen über ein intuitives Dashboard, nutzen Sie verwertbare Analytics und führen Sie Übertragungen bei Bedarf manuell erneut aus, um Abläufe zwischen Sellsy und HubSpot effizienter zu machen.

Alle Funktionen anzeigen

Multikanal-Integrations-Hub

Verbinden Sie HubSpot und Sellsy mühelos und optimieren Sie Ihr E-Commerce-Ökosystem und Ihre Geschäftsabläufe.

Einheitliche Workflow-Automatisierung

Automatisieren Sie HubSpot-Bestellverarbeitung, Bestandsupdates und Versand mit Sellsy, um Zeit und manuelle Arbeit zu sparen.

Transfer-Monitoring in Echtzeit

Verfolgen und verwalten Sie Sellsy-Transaktionen und Datenflüsse in Echtzeit mit fortschrittlichen Filtertools und gewährleisten Sie volle Transparenz mit HubSpot.