HubSpot + Sellsy

Connectez vos workflows commerciaux et financiers dans Sellsy en intégrant HubSpot pour connecter le CRM, le marketing, les ventes et le service dans toute votre entreprise.

Importer les deals Hubspot vers les factures Sellsy

Ce workflow analyse régulièrement les deals Hubspot situés dans les étapes que vous avez choisies et convertit les deals éligibles en factures dans Sellsy. Il lit le deal, la société associée, les contacts et les lignes de produits dans Hubspot.

Importer les deals Hubspot vers les devis Sellsy

Ce workflow convertit des deals Hubspot sélectionnés en devis (estimates) dans Sellsy. Il lit la société, les contacts et les lignes de produits du deal dans Hubspot et s’en sert pour créer une proposition formelle dans Sellsy.

Importer les deals Hubspot vers les opportunités Sellsy

Ce workflow crée des opportunités Sellsy à partir des deals Hubspot. Il récupère les informations du deal, la société et les contacts associés dans Hubspot, puis crée une opportunité dans le pipeline Sellsy que vous avez défini.

Mettre à jour les clients Sellsy à partir des données Hubspot

Ce workflow maintient les fiches clients Sellsy à jour à partir des informations les plus récentes stockées dans Hubspot. Il se concentre sur les données de société et d’adresse.

Importer les deals Hubspot vers les abonnements Sellsy

Ce workflow transforme des deals Hubspot sélectionnés en abonnements dans Sellsy. Il lit le deal, la société, les contacts et les lignes de produits associées, puis crée un modèle de document Sellsy et un abonnement.

Automatisation avancée avec HubSpot

Workflows de HubSpot à Sellsy

Connectez Sellsy avec HubSpot pour automatiser les workflows, synchroniser les données en temps réel et améliorer l'efficacité de vos processus commerciaux.

Unifiez vos données client et vos workflows avec HubSpot en intégrant Sellsy pour unifier le CRM, la facturation et les opérations de cashflow dans un environnement connecté.

Sellsy est une plateforme de CRM et de gestion financière pour les entreprises en croissance, qui réunit les ventes, la facturation et les outils de cashflow dans un système unique. Elle convient bien aux équipes qui souhaitent aligner leur activité commerciale avec leurs opérations financières quotidiennes.

Aperçu de l'intégration

Comment HubSpot et Sellsy fonctionnent ensemble

L’intégration Hubspot + Sellsy V2 connecte votre CRM Hubspot à Sellsy afin que l’activité commerciale dans Hubspot puisse automatiquement créer et maintenir des documents dans Sellsy : factures, devis, opportunités et abonnements. Elle permet aussi de garder alignées les informations clés des clients entre les deux systèmes.

Elle s’adresse aux équipes commerciales et financières qui gèrent leur pipeline de ventes dans Hubspot et utilisent Sellsy pour émettre des factures, devis, opportunités ou abonnements. L’intégration assure une transition fluide entre la vente et la facturation, sans ressaisies manuelles.

En transformant les deals Hubspot en documents structurés dans Sellsy et en gardant les fiches clients synchronisées, l’intégration aide à réduire les erreurs de saisie, à éviter les délais entre le “closed won” et la facturation, et à maintenir la cohérence des données clients, des lignes et des prix dans les deux outils.

Flux de données

Directions de synchronisation principales

Les deals Hubspot peuvent être transformés en :
Factures dans Sellsy
Devis (estimates) dans Sellsy
Opportunités dans Sellsy
Abonnements dans Sellsy
Les données clients (sociétés et adresses) dans Hubspot peuvent servir à mettre à jour les clients dans Sellsy.
Hubspot est la source de vérité pour les deals et les informations clients qui déclenchent les workflows (données société, contacts, étapes de deal, lignes de produits).
Sellsy est la source de vérité pour les documents commerciaux et de facturation (factures, devis, opportunités, abonnements) créés à partir de ces deals.
Ils se déclenchent toutes les 15 minutes.
Chaque exécution remonte sur une fenêtre de temps récente :
Dernières 2 heures pour les workflows basés sur les deals (factures, devis, opportunités, abonnements).
Dernière heure pour la mise à jour des clients.

Cas d'usage

Scénarios typiques pour cette intégration

Vous voulez que les deals “closed won” Hubspot génèrent automatiquement des factures dans Sellsy.
Votre équipe finance travaille principalement dans Sellsy et doit voir les nouvelles ventes apparaître sans exporter les données depuis Hubspot.
Vous avez besoin de standardiser la structure des factures, les taxes et les modes de paiement tout en laissant les équipes commerciales travailler dans Hubspot.
Vous souhaitez réduire le délai entre la conclusion d’un deal et l’envoi de la facture.
Vous voulez générer des devis Sellsy à partir de deals encore en phase amont dans Hubspot.
Vos clients doivent pouvoir télécharger ou consulter des propositions dans Sellsy, tout en laissant vos équipes commerciales travailler surtout dans Hubspot.
Vous révisez régulièrement vos offres et souhaitez que les devis Sellsy restent alignés sur les modifications effectuées dans Hubspot.
Vous voulez réduire la double saisie lors de la production de devis en volume.
Vous souhaitez refléter le pipeline Hubspot dans Sellsy pour le reporting ou le management.
Les gestionnaires de comptes qui travaillent dans Sellsy doivent suivre les avancées des deals gérés dans Hubspot.
Vous avez besoin d’aligner les pipelines d’équipes utilisant des outils différents.
Vous menez un projet de migration et voulez que les deals Hubspot existent aussi comme opportunités dans Sellsy.
Vous mettez régulièrement à jour les adresses ou informations de facturation dans Hubspot et souhaitez que ces changements soient répercutés dans Sellsy.
Votre équipe finance s’appuie sur Sellsy et a besoin de données clients fiables avant l’envoi des factures.
Vous conduisez des projets de qualité de données et voulez éviter des écarts entre CRM et système de facturation.
Vous voulez que Hubspot joue le rôle de référentiel client, Sellsy consommant ces données.
Vous vendez des services récurrents ou du SaaS et souhaitez que les deals “closed won” dans Hubspot deviennent automatiquement des abonnements dans Sellsy.
Vous voulez que les factures récurrentes dans Sellsy soient directement pilotées par les lignes de produits des deals Hubspot.
Vous cherchez à maintenir une vue cohérente des conditions d’abonnement entre CRM et facturation.
Vous souhaitez accélérer l’onboarding en créant les abonnements dès que les deals sont gagnés.

FAQ

Questions fréquentes

À quelle fréquence les données sont-elles synchronisées entre Hubspot et Sellsy ?: Tous les workflows de cette intégration s’exécutent toutes les 15 minutes. Chaque exécution remonte sur une fenêtre de temps récente (1 ou 2 heures selon le workflow) pour récupérer les nouveaux enregistrements ou ceux qui ont été modifiés pendant cette période. Pour plusieurs workflows, vous pouvez aussi lancer une importation manuelle afin de traiter des d...
Les modifications faites dans Hubspot mettent-elles à jour les enregistrements existants dans Sellsy ?: Cela dépend du type de données : * Le workflow de mise à jour des clients est conçu pour garder les fiches clients Sellsy alignées sur les modifications apportées aux sociétés dans Hubspot. * Pour les devis, le workflow deal → devis peut contribuer à garder les propositions alignées avec les deals Hubspot lorsqu’ils sont repris par le workflow. * Pour les do...

Intégration fluide de HubSpot avec Sellsy

Le cycle de workflow CRM

Connectez HubSpot à Sellsy grâce à Synchron.io, pour automatiser la gestion des deals et des devis et optimiser vos processus HubSpot.

1 Synchronisation automatique des deals et devis: Les deals et devis de HubSpot sont importés de manière fluide dans Sellsy en tant que devis ou factures. Lorsqu'un deal atteint une étape spécifique du pipeline ou qu'un devis est signé électroniquement, Synchron.io crée automatiquement le document Sellsy correspondant.
2 Mises à jour des deals en temps réel: Après le traitement d'un devis ou d'une facture Sellsy, le deal HubSpot correspondant est automatiquement mis à jour.

Suite de commerce unifié pour HubSpot

Fonctionnalités e-commerce

Unifiez HubSpot et Sellsy avec une synchronisation en temps réel des commandes, traitements, inventaire, factures, remboursements et plus encore.

Surveillez les transactions via une interface intuitive, accédez à des métriques exploitables et activez les relances automatiques pour optimiser les opérations entre Sellsy et HubSpot.

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