HubSpot + Sellsy
Connectez vos workflows commerciaux et financiers dans Sellsy en intégrant HubSpot pour connecter le CRM, le marketing, les ventes, le service et les données client dans toute votre entreprise.
Importer les devis Hubspot vers des factures Sellsy
Importer les transactions Hubspot vers des devis Sellsy
Importer les transactions Hubspot vers des opportunités Sellsy
Mettre à jour les clients Sellsy depuis les données Hubspot
Importer les transactions Hubspot vers des abonnements Sellsy
Mettre à jour les transactions Hubspot depuis les factures Sellsy
Automatisation avancée avec HubSpot
Workflows de HubSpot à Sellsy
Connectez Sellsy avec HubSpot pour automatiser les workflows, synchroniser les données en temps réel et améliorer l'efficacité de vos processus commerciaux.
Unifiez vos données client et vos workflows avec HubSpot en intégrant Sellsy pour unifier le CRM, la facturation, les paiements, le cashflow et les opérations commerciales dans un environnement connecté.
Sellsy est une plateforme de CRM et de gestion financière pour les entreprises en croissance, qui réunit les ventes, la facturation, le suivi des paiements et les outils de cashflow dans un système unique. Elle convient bien aux équipes qui souhaitent aligner leur activité commerciale avec leurs opérations financières quotidiennes.
Guide d’intégration
Comment HubSpot et Sellsy fonctionnent ensemble
Pourquoi ?
L’intégration Hubspot + Sellsy V2 connecte l’activité commerciale gérée dans HubSpot avec les documents commerciaux et de facturation dans Sellsy. Elle aide les équipes commerciales et financières à transformer des transactions ou devis HubSpot en factures, devis, opportunités et abonnements Sellsy sans ressaisir les clients, contacts et lignes de produits.
Cible
Elle s’adresse aux entreprises qui suivent leurs ventes dans HubSpot et utilisent Sellsy pour la facturation, les devis, les opportunités, les fiches clients ou les abonnements récurrents. Elle réduit le travail manuel, accélère le passage du commerce à la facturation et garde les deux équipes alignées sur les mêmes informations client.
Avantages
Selon les workflows activés, HubSpot peut rester la source de référence pour les transactions, devis, entreprises, contacts et lignes, tandis que Sellsy reçoit les données nécessaires pour préparer, valider et suivre les documents commerciaux.
Flux de données
Données synchronisées
Flux principal
La plupart des workflows envoient les données de HubSpot vers Sellsy. Les transactions et devis HubSpot peuvent créer des factures, devis, opportunités ou abonnements Sellsy. Les informations d’entreprise, de contact et de lignes HubSpot sont réutilisées afin de conserver des clients et documents cohérents dans Sellsy.
Le workflow de mise à jour client utilise aussi HubSpot comme source de référence et met à jour les fiches clients Sellsy correspondantes avec les dernières informations d’entreprise et d’adresse. Dans l’autre sens, les événements de facture Sellsy peuvent mettre à jour la transaction HubSpot correspondante avec un lien vers la facture et, si configuré, déplacer la transaction vers une étape choisie.
Les workflows planifiés s’exécutent toutes les 15 minutes. La plupart des workflows liés aux transactions, devis et abonnements vérifient les enregistrements HubSpot éligibles des 2 dernières heures, tandis que le workflow de mise à jour client vérifie la dernière heure. L’import manuel est disponible sur plusieurs workflows pour tester, reprendre un historique ou réaliser des vérifications support avant de s’appuyer entièrement sur l’automatisation.
Workflows
Workflows automatisés
Workflow automatisé
Importer les transactions Hubspot vers des factures Sellsy
SENS HubSpot → Sellsy
DONNÉES transactions commerciales → factures
Ce workflow transforme les transactions HubSpot éligibles en factures Sellsy. Il rapproche l’entreprise, le contact et les lignes associées, crée ou relie les informations client nécessaires dans Sellsy, puis crée une facture Sellsy à partir du contenu de la transaction.
DÉCLENCHEUR
planifié toutes les 15 minutes, avec vérification des transactions des 2 dernières heures ; l’import manuel est disponible
Workflow automatisé
Importer les devis Hubspot vers des factures Sellsy
SENS HubSpot → Sellsy
DONNÉES devis HubSpot → factures
Ce workflow transforme les devis HubSpot éligibles en factures Sellsy. Il convient aux équipes qui utilisent les devis HubSpot comme étape d’approbation commerciale puis ont besoin d’une facture Sellsy pour la facturation.
DÉCLENCHEUR
planifié toutes les 15 minutes, avec vérification des devis des 2 dernières heures ; l’import manuel est disponible
Workflow automatisé
Importer les transactions Hubspot vers des devis Sellsy
SENS HubSpot → Sellsy
DONNÉES transactions commerciales → devis
Ce workflow crée des devis Sellsy à partir de transactions HubSpot. Il réutilise les entreprises, contacts et lignes HubSpot afin de préparer des propositions commerciales formelles dans Sellsy sans copier manuellement les détails de la transaction.
DÉCLENCHEUR
planifié toutes les 15 minutes, avec vérification des transactions des 2 dernières heures ; l’import manuel est disponible
Workflow automatisé
Importer les transactions Hubspot vers des opportunités Sellsy
SENS HubSpot → Sellsy
DONNÉES transactions commerciales → opportunités
Il est utile lorsque les équipes utilisent HubSpot pour l’activité commerciale mais ont aussi besoin d’opportunités Sellsy pour la gestion de comptes, le reporting ou une migration. L’import manuel est disponible pour les tests et les imports ponctuels.
DÉCLENCHEUR
planifié toutes les 15 minutes, avec vérification des transactions des 2 dernières heures ; l’import manuel est disponible
Workflow automatisé
Mettre à jour les clients Sellsy depuis les données Hubspot
SENS HubSpot → Sellsy
Ce workflow maintient les fiches clients Sellsy à jour avec les informations d’entreprise et d’adresse venant de HubSpot. Il recherche l’entreprise Sellsy correspondante et met à jour la fiche client Sellsy avec les dernières informations disponibles.
DÉCLENCHEUR
planifié toutes les 15 minutes, avec vérification des mises à jour client de la dernière heure
Workflow automatisé
Importer les transactions Hubspot vers des abonnements Sellsy
SENS HubSpot → Sellsy
DONNÉES transactions commerciales → abonnements
Ce workflow crée des abonnements Sellsy à partir de transactions HubSpot. Il rapproche le client, les contacts et les lignes associés, crée le modèle de document Sellsy nécessaire à la facturation récurrente, puis crée l’abonnement Sellsy.
DÉCLENCHEUR
planifié toutes les 15 minutes, avec vérification des transactions des 2 dernières heures ; l’import manuel est disponible
Workflow automatisé
Mettre à jour les transactions Hubspot depuis les factures Sellsy
SENS Sellsy → HubSpot
DONNÉES factures → transactions commerciales
Ce workflow met à jour la transaction HubSpot correspondante lorsqu’une facture Sellsy change. Il peut enregistrer un lien de facture Sellsy sur la transaction HubSpot et, si configuré, déplacer la transaction vers une étape HubSpot choisie.
DÉCLENCHEUR
webhook en quasi temps réel lorsqu’une facture Sellsy change
Cas d'utilisation
Quand utiliser ce connecteur
- Vous voulez transformer automatiquement les transactions gagnées HubSpot en factures Sellsy.
- Votre équipe finance doit voir les nouvelles ventes dans Sellsy sans export de tableur.
- Vous voulez standardiser la structure des factures, les taxes et les lignes.
- Vous souhaitez réduire le délai entre la vente conclue et la facturation.
- Vous facturez les clients après signature ou acceptation d’un devis HubSpot.
- Les commerciaux valident les devis dans HubSpot tandis que la finance travaille depuis les factures Sellsy.
- Vous souhaitez tester la facturation depuis devis avant de l’automatiser complètement.
- Vous avez besoin d’une référence de facture Sellsy sur le devis HubSpot.
- Vous voulez générer des devis Sellsy formels à partir de transactions HubSpot.
- Les opérations commerciales préparent beaucoup de propositions et veulent éviter la double saisie.
- Vous voulez garder les données de transaction HubSpot et les devis Sellsy alignés.
- Vous avez besoin de liens ou d’IDs de devis Sellsy visibles dans HubSpot.
- Vous voulez refléter l’activité commerciale HubSpot dans les opportunités Sellsy.
- Les account managers travaillent dans Sellsy et ont besoin de visibilité sur les transactions HubSpot.
- Vous migrez ou alignez les processus commerciaux entre HubSpot et Sellsy.
- HubSpot est la source principale des informations client et d’adresse de facturation.
- La finance a besoin de données client à jour dans Sellsy avant d’envoyer des factures.
- Vous voulez réduire les écarts entre le CRM et les données de facturation.
- Vous améliorez la qualité des données client entre les deux systèmes.
- Les transactions SaaS ou services gagnées dans HubSpot doivent devenir des abonnements Sellsy.
- Vous voulez que la configuration de la facturation récurrente suive les lignes HubSpot.
- Les équipes commerciales et finance ont besoin d’une vue partagée des conditions d’abonnement.
- Vous voulez préparer les abonnements dès la clôture des transactions.
- Les commerciaux doivent voir lorsqu’une facture Sellsy liée a été créée ou mise à jour.
- Vous voulez stocker un lien direct vers la facture Sellsy sur la transaction HubSpot correspondante.
- Les transactions HubSpot doivent passer à une étape de facturation après une activité de facture Sellsy.
- Le reporting CRM doit refléter l’avancement de la facturation gérée dans Sellsy.
FAQ
Questions fréquentes
À quelle fréquence les données sont-elles synchronisées ?
Les workflows planifiés s’exécutent toutes les 15 minutes. La plupart des workflows liés aux transactions, devis et abonnements HubSpot vérifient les 2 dernières heures d’enregistrements éligibles, tandis que le workflow de mise à jour client vérifie la dernière heure. Les mises à jour de factures Sellsy vers HubSpot se font en quasi temps réel lorsque l’évé...
Pourquoi une transaction HubSpot n’a-t-elle pas été importée dans Sellsy ?
Vérifiez que la transaction est dans une étape éligible, qu’elle appartient à un propriétaire autorisé si ce filtre est activé, et qu’elle n’est pas plus ancienne que la limite d’âge configurée pour les imports planifiés. Vérifiez aussi que l’entreprise, le contact et les lignes associés sont suffisamment complets pour créer l’enregistrement Sellsy.
Pourquoi un devis HubSpot n’a-t-il pas créé de facture Sellsy ?
Le devis doit correspondre aux statuts éligibles configurés et contenir assez d’informations client et de lignes pour créer une facture. Les imports planifiés peuvent aussi ignorer les devis plus anciens que la limite d’âge configurée.
Que se passe-t-il si un client ou un produit ne peut pas être rapproché ?
Le workflow peut ne pas pouvoir créer le document Sellsy final tant que les informations client, contact ou ligne manquantes ne sont pas corrigées. Vérifiez les données source et les règles de rapprochement avant de réessayer ou de lancer un import manuel.
Peut-on tester l’intégration avant la mise en production ?
Oui. Plusieurs workflows prennent en charge l’import manuel, utile pour tester une transaction ou un devis précis, valider les choix de mapping et vérifier le résultat dans Sellsy avant d’activer l’automatisation planifiée.
Prêt à connecter HubSpot et Sellsy ?
Dites-nous quels workflows vous voulez automatiser, et nous vous aiderons à valider la bonne configuration.
Intégration fluide de HubSpot avec Sellsy
Le cycle de workflow CRM
Connectez HubSpot à Sellsy grâce à Synchron.io, pour automatiser la gestion des deals et des devis et optimiser vos processus HubSpot.
- 1 Synchronisation automatique des deals et devis
- Les deals et devis de HubSpot sont importés de manière fluide dans Sellsy en tant que devis ou factures. Lorsqu'un deal atteint une étape spécifique du pipeline ou qu'un devis est signé électroniquement, Synchron.io crée automatiquement le document Sellsy correspondant.
- 2 Mises à jour des deals en temps réel
- Après le traitement d'un devis ou d'une facture Sellsy, le deal HubSpot correspondant est automatiquement mis à jour.
Suite de commerce unifié pour HubSpot
Fonctionnalités e-commerce
Unifiez HubSpot et Sellsy avec une synchronisation planifiée et événementielle des commandes, expéditions, stocks, factures, remboursements et plus encore.
Surveillez les transactions via une interface intuitive, accédez à des métriques exploitables et activez les relances automatiques pour optimiser les opérations entre Sellsy et HubSpot.
Hub d'intégration multicanal
Connectez facilement HubSpot et Sellsy pour optimiser votre écosystème e-commerce et vos opérations commerciales.
Automatisation des workflows
Automatisez le traitement des commandes HubSpot, les mises à jour de stock et l’expédition avec Sellsy pour gagner du temps et réduire les tâches manuelles.
Suivi des transferts en temps réel
Suivez et gérez les transactions et les flux de données Sellsy en temps réel, garantissant une visibilité totale avec HubSpot.
Dashboard d'analytics
Obtenez des insights exploitables dans Sellsy avec des rapports et analytics complets, pour optimiser vos opérations HubSpot.
Paramètres flexibles
Adaptez vos intégrations e-commerce avec des paramètres flexibles et des filtres conditionnels sur les transactions HubSpot.
Intégrations API personnalisées
Notre équipe de développement a traité divers scénarios Sellsy et peut implémenter votre logique commerciale rapidement.
Tarification sans tracas
Tarification simple par intégration, au mois ou à l’année, sans frais de mise en place ni contrat longue durée.
Ce qui est inclus
Facturation mensuelle ou annuelle- Jusqu’à 500 commandes/transferts par mois
- Une intégration
- Mises à jour d’inventaire lorsque prises en charge
- Support client
- Membres d'équipe
- Paramètres de workflow et mappings
- Pas de frais de mise en place
- 60 jours d’historique
- Essai gratuit d’un mois
- Comparer les offres
Boostez votre productivité
Automatisez vos workflows dès aujourd'hui
Commencez à utiliser Synchron pour lier vos applications et automatiser la synchronisation des données sur tous vos canaux de vente.
