Relación cliente

Con un sistema de gestión de clientes en línea, puede reducir significativamente su dependencia del papeleo. Las facturas se pueden enviar por correo electrónico y compartir directamente con los clientes a través de plataformas de almacenamiento, lo que elimina los costos de impresión y envío por correo y acelera el proceso de pago. Las facturas y recibos entrantes se pueden escanear y guardar directamente en la plataforma de gestión de clientes con transacciones asociadas en su software de contabilidad.

Como todos sus documentos se escanean y almacenan en la nube, no es necesario conservar los datos de sus clientes ni almacenarlos en archivos en su computadora. Esto le permite hacer una copia de seguridad de sus datos de forma segura y recuperarlos o acceder a ellos desde cualquier lugar y en cualquier momento.

Trabajar con colegas y compartir datos con sus asesores es un proceso extremadamente simple cuando está en la nube. Al utilizar el antiguo enfoque de escritorio, tiene acceso limitado a sus cuentas, lo que dificulta la colaboración con colegas y asesores. Con una solución SaaS o de software en línea, usted, sus colegas, su equipo directivo y sus asesores pueden acceder a los mismos datos al instante, desde cualquier ubicación geográfica.